Один из крупнейших в мире производителей алюминия объявил о синдицированной сделке предэкспортного финансирования (PXF) на пять лет в объеме 750 млн долларов.
Как сообщили в пресс-службе компании, сделка станет первым на российском рынке привлечением средств от международных коммерческих банков. Их средства будут использованы для частичного рефинансирования существующего кредита PXF на сумму до 2 млрд долларов, полученного два года назад.
Организаторами и букраннерами выступают ING и Natixis. В качестве координаторов по показателям устойчивого развития компания привлекла Natixis и Societe Generale. Процентная ставка по кредиту будет варьироваться в зависимости от выполнения определенных условий, связанных с воздействием компании на окружающую среду.
Процесс синдикации начался в сентябре. За это время финансовое сообщество, включая иностранные и российские банки, проявило повышенный интерес к сделке. Ожидается, что синдикация будет закрыта в середине следующего месяца.
На данный момент компания получила подтверждения кредитных одобрений общим объемом 725 млн долларов. «Новая сделка PXF», привязанная к показателям устойчивого развития, подтверждает лидерство компании в проектах по снижению углеродного следа.
– Мы рады, что банковское сообщество высоко ценит инициативы компании в области устойчивого развития, – подчеркнул генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин. – Для нас эта сделка – не только важный шаг на пути к рефинансированию кредитного портфеля компании, но свидетельство поддержки экспертами нашей экологической стратегии”.
Алексей Абрамов