Один из крупнейших мировых производителей алюминия закрыл книгу заявок второго транша 10-летних облигаций с офертой через 3,5 года номинальным объемом 15 млрд рублей. Ставка размещения зафиксирована на уровне 8,6% годовых по нижней границе первоначально обозначенного ценового диапазона.
Как сообщили «Волга-Каспий» в пресс-службе компании, при формировании книги заявок поступило 37 заявок со стороны банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний, а также частных инвесторов. Столь высокий спрос на облигации РУСАЛа позволил закрыть книгу заявок по нижней границе первоначального диапазона по ставке купона 8,6% годовых с увеличением объема размещения с изначально заявленных 10 млрд рублей до 15 млрд рублей с учетом переподписки – это рекордно низкая для компании ставка.
– Успешное размещение второго транша рублевых облигаций в этом году подтвердило повышенный интерес к РУСАЛу со стороны инвесторов. Мы рады, что остаемся привлекательной для инвестиций компанией, чья стратегия включает долгосрочные проекты развития, создание инновационных технологий, особое внимание к вопросам экологии и укрепление отношений с конечными потребителями, – пояснил директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам РУСАЛа Олег Мухамедшин.
Напомним, первый в году транш рублевых облигаций РУСАЛ разместил в апреле, после снятия санкций. Его номинальный объем составил 15 млрд рублей на 10 лет; ставка размещения составила 9%, а объем размещения превысил планируемый на 5 млрд рублей – еще один сигнал повышенного интереса и доверия инвесторов.
Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской Бирже 11 июля 2019 года. Эмитентом облигаций является ПАО «РУСАЛ Братск». Организаторами выпуска выступили: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Sberbank CIB, Банк Открытие и БК Регион. Агент по размещению: Газпромбанк.
