О главном
Пятница, 05 Июль 2019 14:12

РУСАЛ разместил на Московской бирже второй транш рублевых облигаций

РУСАЛ разместил на Московской бирже второй транш рублевых облигаций фото: Русал

Один из крупнейших мировых производителей алюминия закрыл книгу заявок второго транша 10-летних облигаций с офертой через 3,5 года номинальным объемом 15 млрд рублей. Ставка размещения зафиксирована на уровне 8,6% годовых по нижней границе первоначально обозначенного ценового диапазона.

Как сообщили «Волга-Каспий» в пресс-службе компании, при формировании книги заявок поступило 37 заявок со стороны банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний, а также частных инвесторов. Столь высокий спрос на облигации РУСАЛа позволил закрыть книгу заявок по нижней границе первоначального диапазона по ставке купона 8,6% годовых с увеличением объема размещения с изначально заявленных 10 млрд рублей до 15 млрд рублей с учетом переподписки – это рекордно низкая для компании ставка.

 - Успешное размещение второго транша рублевых облигаций в этом году подтвердило повышенный интерес к РУСАЛу со стороны инвесторов. Мы рады, что остаемся привлекательной для инвестиций компанией, чья стратегия включает долгосрочные проекты развития, создание инновационных технологий, особое внимание к вопросам экологии и укрепление отношений с конечными потребителями, – пояснил директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам РУСАЛа Олег Мухамедшин.

Напомним, первый в году  транш рублевых облигаций РУСАЛ разместил в апреле, после снятия санкций. Его  номинальный объем составил 15 млрд рублей на 10 лет; ставка размещения составила 9%, а объем размещения превысил планируемый на 5 млрд рублей – еще один сигнал повышенного интереса и доверия инвесторов.

Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской Бирже 11 июля 2019 года. Эмитентом облигаций является ПАО «РУСАЛ Братск». Организаторами выпуска выступили: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Sberbank CIB, Банк Открытие и БК Регион. Агент по размещению: Газпромбанк.

Последнее изменение Пятница, 05 Июль 2019 15:10

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Происшествия

43-летний житель Волгограда за год накопил штрафов за нарушение...
  Суд признал 48-летнего местного жителя виновным в убийстве –...
В Дзержинском районе полицейским пришлось стрелять, чтобы...
Суд признал деятельность волгоградского ИП Гузева А.В. по...
Народная артистка России Александра Назарова скончалась в...
20 августа Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев снял с должности...
39-летний астраханец, получив отказ от возлюбленной, угнал...
9 июля в Волгоградской области бесследно исчез 36-летний Андрей...
Управление по вопросам миграции обнаружили на полях в...
Прокуратура Краснооктябрьского района вступилась за 8-летнего...
Яндекс.Метрика